A empresa europeia de private equity Investindustrial está expandindo sua presença nos Estados Unidos com a aquisição de dois negócios, incluindo um acordo que deverá criar um dos maiores fornecedores de produtos alimentícios de marca própria.
Primeiro, a Investindustrial concordou em adquirir parcelas significativas do negócio de preparação de refeições da TreeHouse Foods, por aproximadamente US$ 950 milhões, incluindo massas, molhos para servir, conservas, molhos vermelhos, xaropes, misturas secas e panificação, recheios de tortas, batatas fritas e outros molhos. A empresa opera 14 fábricas nos Estados Unidos, Canadá e Itália, bem como 19 centros de distribuição e deve gerar aproximadamente US$ 1,6 bilhão em receitas em 2022.
Segundo a Investindustrial, a previsão é que o negócio de preparação de refeições seja combinado com a La Doria, fabricante europeu de conservas de vegetais de marca própria, tomates pelados e picados, sumos de fruta e molhos para massas, para criar um dos maiores fornecedores mundiais de produtos alimentícios de marca própria. A Investindustrial adquiriu a La Doria em outubro de 2021.
“Estamos muito satisfeitos em adicionar as divisões do negócio de preparação de refeições da TreeHouse Foods ao nosso portfólio de empresas líderes de alimentos de marca própria. Entendemos que o sucesso no negócio de alimentos exige que forneçamos aos nossos clientes o melhor serviço, bem como produtos de alta qualidade a um ótimo valor. Com esta aquisição, construiremos nossa reputação como líder do setor em excelência ao cliente, enquanto continuamos a melhorar os níveis de serviço, desenvolvimento de produtos e eficiência operacional”, disse Andrea C. Bonomi, presidente do Conselho Consultivo Industrial da Investindustrial.
O anúncio ocorreu dois dias depois que executivos da TreeHouse reafirmaram sua intenção de alienar uma “porção significativa” do segmento de negócios de preparação de refeições em favor da sua unidade de snacks e bebidas. A empresa anunciou pela primeira vez sua intenção de explorar opções para o desinvestimento da unidade de negócios de preparações de refeições em março, após uma revisão estratégica iniciada em novembro de 2021.
“A Investindustrial é o parceiro certo para nosso negócio de preparação de refeições líder do setor. A convicção deles na oportunidade que está por vir para a preparação de refeições é uma prova da força desse negócio, de suas robustas categorias de marcas próprias e das equipes que o apoiam. Estamos ansiosos para ver o negócio prosperar no futuro”, disse Steven T. Oakland, presidente e diretor executivo da TreeHouse.
A Investindustrial também anunciou que adquiriu o Parker Food Group, que desenvolve e fabrica ingredientes especiais de valor agregado no mercado norte-americano com foco em inclusões e coberturas, cujo portfólio inclui inclusões assadas, coberturas, bombons e componentes de biscoitos que são comercializados para clientes empresariais de marcas industriais, clientes de serviços de alimentação e clientes industriais de empresas para empresas.
A Investindustrial planeja incluir o Parker Food Group em seu grupo mais amplo de empresas de ingredientes alimentícios, incluindo CSM Ingredients (adquirida em abril de 2021), Hi-Food e Italcanditi. “Nossa ampla experiência no setor de ingredientes alimentícios e o histórico de crescimento de nossas empresas de portfólio nos torna o administrador perfeito para um capítulo novo, empolgante e mais global no desenvolvimento da Parker Food Group. Estamos construindo uma plataforma Ingredient Tech com a visão de criar soluções únicas e inovadoras para a indústria alimentícia. A Parker Food Group fará parte e contribuirá para nossa família de investimentos em ingredientes existentes com CSM Ingredients, Hi-Food e Italcanditi”, disse Bonomi.
Fonte: Food Business News