A DSM, empresa global com atividades em saúde, nutrição e materiais, anunciou acordo definitivo com a Clearwater Fine Foods e com fundos gerenciados pela Richardson Capital, para a aquisição da Ocean Nutrition Canada. O investimento foi de 540 milhões de dólares canadenses. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2012.
A Ocean Nutrition Canada é uma fornecedora de ácidos graxos poli-insaturados ômega-3 (PUFA, na sigla em ingês, dos tipos EPA e DHA), derivados de óleo de peixe. A empresa tem como clientes produtores de suplementos alimentares, de alimentos e de bebidas. A companhia está sediada em Halifax, na província de Nova Escócia, no Canadá. Fundada em 1997, tem cerca de 415 funcionários e centrais de produção no Canadá, Estados Unidos e Peru. . Todos os dias, mais de 21 milhões de porções do produto da marca MEG-3® Omega-3 são consumidos em suplementos, alimentos e bebidas em todo o mundo. As vendas líquidas esperadas para 2012 são de, aproximadamente, CAD 190 milhões, com Ebitda de 55 a 60 milhões. A média anual de crescimento da companhia nos cinco últimos anos, em moeda local, chegou a cerca de 20%.
Estratégia
Os Omegas-3 possuem uma extensa e significativa base científica para diversos benefícios de saúde, incluindo papel chave na saúde cardiovascular, desenvolvimento do sistema nervoso e na função cerebral.
Especialistas em todo o mundo já notaram que os ácidos graxos do tipo DHA, EPA e ARA são nutrientes importantes para a boa saúde durante todos os estágios da vida, ainda que muitos consumidores não os incluam de maneira satisfatória na dieta diária. Os lipídeos nutricionais ômega-3 são uma categoria estabelecida de ingredientes para a saúde cuja aceitação e credibilidade vêm crescendo, mas que ainda se encontra em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento.
Ocean Nutrition Canada, maior fornecedor mundial de ácidos graxos ômega-3 derivados de peixe (EPA e DHA) para os mercados de suplemento dietético, alimentos e bebidas. Os produtos Omega 3, derivados de peixe, de Ocean Nutrition Canada são complementares aos produtos DHA e ARA micronianos da DSM, uma vez que respondem a diferentes necessidades dos clientes para atender a diferentes segmentos de mercado.
Devido à diferente proposta de valor e a diferença de preço dos PUFAs de óleo de peixe (mistura de origem natural de DHA e EPA) em comparação com os PUFAs derivados microbianos (DHA E ARA), esses ingredientes não competem entre si. A aquisição de Ocean Nutrition Canada amplia o portfolio da DSM de Omega 3 que atinge uma ampla gama de diferentes segmentos de mercado e aplicações.
A aquisição permitirá a DSM complementar e fortalecer o portfólio de Lipídeos Nutricionais. A aquisição da Ocean Nutrition Canada fortalecerá nosso portfólio nos segmentos de suplementos dietéticos, alimentos e bebidas da América do Norte, enquanto nos permitirá capitalizar a nossa presença global para expandir as vendas do MEG-3® em outras regiões. Além disso, utilizaremos o departamento de Pesquisa & Desenvolvimento da DSM e nossa tecnologia de fabricação para aumentar a gama de aplicações e produtos através de novas formas, encapsulamento e tecnologias de emulsificação.
A DSM espera que o ganho por ação seja contabilizado a partir de 2013. A compra deve acelerar o crescimento de capital por meio da sinergia entre capitais materiais, distribuição, marketing e desenvolvimento de produtos. Também se realizará o processo habitual de integração de eficiência operacional.
A compra da Ocean Nutrition Canada é a quinta aquisição do departamento de Nutrição da DSM desde setembro de 2010, quando anunciou sua estratégia corporativa “DSM in Motion: driving focused growth” (DSM em Movimento: crescimento focado). Esses investimentos são parte integral da estratégia da empresa para a área de Nutrição, e contribuirão para o crescimento atual e futuro do portfólio da DSM em saúde, nutrição e materiais. O resultado mais forte, o crescimento mais estável e a rentabilidade permitirão à DSM continuar oferecendo valor para os acionistas.
Sobre a Ocean Nutrition Canada
A Ocean Nutrition Canada é a maior fornecedora mundial de ingredientes ômega 3 PA/DHApara os mercados de suplementos dietéticos e de alimentos. A Ocean Nutrition Canada também é proprietária da maior instalação de pesquisa marinha privada e centro de desenvolvimento na América do Norte. Seus ingredientes da marca MEG-3® oferecem Omega 3 EPA/ DHA de óleo de peixe de alta qualidade, sem odor ou sabor– melhor fonte de ômega 3 da natureza. Ao utilizar recursos sustentáveis, limpos e seguros, a Ocean Nutrition Canada oferece aos seus clientes um potencial competitivo no mercado de Omega-3 EPA/DHA, que tem crescido rapidamente. Os clientes da Ocean Nutrition Canada também podem desfrutar de serviços especializados, que vão desde apoio técnico e regulatório até pesquisa e desenvolvimento, passando por apoio em marketing global. A Ocean Nutrition Canada está baseada na Nova Escócia, Canadá.
DSM - Bright Science. Brighter Living™:
A Royal DSM é uma empresa mundial baseada na ciência, com atividades nas áreas de saúde, nutrição e materiais. Ao associar suas competências sem igual em Ciências da Vida e Ciências dos Materiais, a DSM gera prosperidade, progresso ambiental e avanços sociais para criar valor sustentável para todos os envolvidos. A DSM oferece soluções inovadoras que alimentam, protegem e melhoram o desempenho em mercados mundiais como alimentos e suplementos dietéticos, cuidados pessoais, rações, produtos farmacêuticos, dispositivos médicos, peças automotivas, tintas, componentes elétricos e eletrônicos, energia alternativa e materiais biológicos. Os 22.000 funcionários da DSM geram vendas líquidas anuais de cerca de 9 bilhões de euros.
